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21股获买入评级 最新:中材科技
作者:admin  日期:2019-10-03 13:36 来源:未知 浏览:

  投资建议:公司有玻璃纤维、风电叶片两大主营业务,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别达14.28/16.93/17.35 亿元,对应EPS 分别为0.85/1.01/1.03 元。采用分部估值,参照行业头部标的估值、公司本身高市场地位和成长性,给予玻纤/叶片/其他业务2019 年16/20/20 倍PE,对应合理市值120.80/102.40/12.00 亿元。公司2019 年合理目标市值为235.20 亿元,对应目标价14.00 元,对应2019 年18 倍PE。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:(1)线上线下融合不及预期,线上业务成本激增;线下门店改造受阻,新拓展门店经营不善、亏损加剧,造成公司盈利下滑;(2)搜索流量红利减退,天猫旗舰店流量优势减弱;苏宁拼购、零售云、苏宁小店等新流量入口拓展不顺利,流量成本大幅上升;(3)金融业务风控能力不足,坏账大幅增加,持续拖累集团现金流恶化。

  该股最近6个月获得机构90次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、10次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计,公司2019-2021年营业收入分别为65.22亿元、84.77亿元、107.99亿元,归母净利润分别为10.06亿元、13.62亿元、17.51亿元。维持“买入”评级

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、12次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、3次增持-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级。

  盈利预测与估值:大气监测市场下沉,网格化监测的快速复制,公司经营稳健,产业链延伸至咨询服务,服务需求释放,订单充足,公司的营收增长态势有望延续。该机构维持2019-2021 年的归母净利润预测分别为3.25、4.15 和5.19 亿元,对应当前PE 估值分别为13、10 和8 倍,维持“买入”评级。

  财务预测与投资建议:该机构预测公司2019-2021 年每股收益分别为1.43、1.75、2.26 元,由于光伏产业未来有望快速发展,公司凭借其在技术品质而带来的用户粘性提升等原因,根据可比公司估值,该机构认为目前公司的合理估值水平为2019 年的29 倍市盈率,对应目标价为41.47 元,首次给予买入评级。

  投资建议:公司自身改革效果显著,上半年在销量下滑的情况下实现利润的增长,此次股权划转与重组有望使潍柴与重汽之间的协同效应进一步加强。该机构预计公司2019 年/2020 年营收分别为398.77 亿元/404.95 亿元 ,归母净利润分别为11.88 亿元/14.32 亿元 ,对应估值分别为8 倍/7 倍,给予“买入”评级。

  国信电新观点:1)公司如果成功中标9 亿大单,将为公司未来三年增加至少每年2.7 亿元营业收入,相当于2018 年公司经审计营业收入的19%,显著提升公司业绩成长性。2)公司可借此机会在内蒙古增加产能布局10 万吨,相当于现有产能的三分之一,有利于减少内蒙地区运输费用,提升投标竞争力,并提升销售净利率。3)公司在内蒙增加产能布局,有利于加强与央企大客户的合作黏性,巩固竞争实力。4)风险提示:公司未能成功中标或签订供货合同;公司产品质量出现问题,影响订单交付;钢价快速上涨侵蚀公司盈利能力。5)投资建议:天能重工是国内领先的风塔企业,在三北、黄河流域和江苏沿海拥有广泛的产能布局,在运输经济性方面领先同业,同时与大型电力企业客户保持良好的合作关系。

  该股最近6个月获得机构88次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、10次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。

  投资建议:考虑股权激励费用和短期竞争较为胶着,下调公司2019-2021 年EPS预测至1.13/1.20/1.41( 原EPS 为1.17/1.36/1.55 元),公司现价对应2019/2020/2021 年PE 分别为25/24/20 倍。目前,公司估值合理、具备较强支撑,短期虽受竞争加剧和原奶成本压制,但中长期望持续释放成长空间,建议看长做长,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构101次买入评级、22次推荐评级、14次增持评级、13次强烈推荐评级、7次审慎增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级、1次优于大市评级。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、10次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。

  该股最近6个月获得机构81次买入评级、18次推荐评级、15次增持评级、12次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构持续看好淳中科技显控业务,该机构预计公司2019-2021 年的营业收入分别为3.44 元、4.42 亿元、5.77 亿元,归母净利润分别为1.30 亿元、1.73 亿元、2.26 亿元,EPS 分别为0.99 元、1.32元、1.72 元,对应 PE 分别为31.71/23.81/18.27X,维持“买入”评级。

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